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中联重科终止收购特雷克斯收购价格未达成一致

2021-08-18 来源:呼伦贝尔机械信息网

中联重科终止收购特雷克斯 收购价格未达成一致

一位资深投行人士指出,中联重科此前已获得34亿美元收购资金的融资支持。按行业常规,中联重科只要针对下调后的融资需求做出新的计划,重新报送相关流程即可获得新的融资支持确认函。

5月27日,中联重科宣布终止收购全球排名第三的工程机械制造商——美国特雷克斯公司。特雷克斯公司董事长大卫(David Sachs)表示,经过几个月的讨论,双方共同努力就此次收购进行了密切沟通,但在关键条款上没有达成一致。据记者了解,双方分歧主要集中在收购价格及相应的融资安排。2015年12月4日,中联重科向特雷克斯公司提出非约束性收购意向,拟以每股30美元现金方式整体收购特雷克斯。这一报价较前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%。2016年3月23日,中联重科将非约束性报价从每股 30 美元上调至每股 31 美元。以此计算,总收购价格约34亿美元。为此,中联重科准备了完善的资金计划:计划以40%的自有资金和60%的银行债务融资完成此次交易。公开资料显示,公司目前现有货币资金高达155亿元人民币。同时,中联重科也明确表示,已获得有关金融机构的融资支持确定函。然而,2016年5月16日,特雷克斯宣布将旗下五大业务板块之一的物料搬运与港口解决方案(下称“MHPS”)出售给芬兰科尼公司,总价约13.57亿美元(对价包括了8.2亿美元现金和1960万股科尼公司新发行股票)。这导致特雷克斯整体资产发生重大变化,也意味着收购价格要随之调整。中联重科也需对原有的融资计划做出相应改变。美国美林公司,这将使中联重科收购成本更便宜,同时也降低中联重科负债压力。中联重科方面表示,公司资金计划完善,在维持此前报价的前提下,积极推进收购特雷克斯余下业务板块的谈判。对此,一位资深投行人士指出,中联重科此前已获得34亿美元收购资金的融资支持。按行业常规,中联重科只要针对下调后的融资需求做出新的计划,重新报送相关流程即可获得新的融资支持确认函。遗憾的是,双方最终未能成功“牵手”。受此影响,美国当地时间5月28日,特雷克斯股价一度暴跌20%。北京时间5月27日,中联重科股价表现平稳,收盘微跌0.73%。自2008年收购全球排名靠前的混凝土机械公司意大利CIFA以来,中联重科持续加快跨国并购扩张步伐,先后收购全球干混砂浆设备第一品牌——德国M-TEC公司、著名升降机企业荷兰Raxtar公司、意大利环境产业知名品牌Ladurner公司,推动公司实现产业转型升级。中联重科表示,今后将为自身的长远发展而继续寻找战略机会,进一步推进公司的战略转型,也不排除在合适的机会与特雷克斯“再续前缘”。

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